Lope de Vega, desterrado de la corte, llega a Valencia en busca de refugio. Valencia, capital cultural y económica de la Corona de Aragón se mostrará a los ojos de Lope como una metrópoli multicultural con moriscos, judíos, italianos, franceses, alemanes y griegos poblando sus calles. Una ciudad llena de cultura, de vida y, sobre todo, de dramaturgos.
Trabará mistad con Guillem de Castro, y en sus andanzas, pendencias y tribulaciones, Lope y Guillem conocerán a Constança de Perellós, esposa del noble, poeta y dramaturgo Bernat Catalá de Valeriola. Entre los tres establecerán un triángulo amoroso y literario que compromete sus vidas y su honor.
